威海广泰:前瞻布局深度储备,业务协同打开持续成长空间
我们预测2016-2018年收入分别为18.12亿元、23.52亿元、31.29亿元,EPS为0.67元、0.91元、1.28元,给予"买入一A"投资评级,6个月目标价34.37元(目前增发控股全华时代接近完成,预测数据假设增发已完成)。
风险提示:业务推进速度不达预期;海外市场开拓不达预期;无人机市场打开时机不确定;军品需求波动等。(华金证券有限责任公司)
钢研高纳:坚定看好军工新材料行业,继续推荐
投资建议:继续推荐。我们认为,在军工现代化加速发展的进程中,以高温合金为代表的航空航天新材料下游需求的爆发、政策的大力扶持以及较高的技术壁垒铸就了公司长期业绩高增长的确定性。我们坚定看好公司长期的发展前景。预计2016-2018年eps分别为0.40、0.57和0.79元,增速分别为34.2%,43.7%,37.6%,继续"买入"评级。
风险提示:航空发动机国产化进度低于预期;民用领域拓展低于预期。(长江证券股份有限公司)
中航动控:航空发动机大脑,静待两机专项扶持
盈利预测与投资建议:我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.26、0.34、0.40元。公司是中国"航空发动机三兄弟"之一,两机专项扶持预期强烈,考虑到"航空发动机与燃气轮机"专项资金与政策扶持预期,我们给予溢价估值,首次覆盖给予"增持"评级。
风险提示:军品订单的不稳定性、系统性风险、两机专项政策扶持不及预期。(东北证券股份有限公司)
