【今日这些股有望爆发】
南宁糖业：国有资金注入 进一步壮大制糖主业
南宁糖业公布非公开发行股票预案，于7日开市起复牌。国有资金注入，进一步壮大制糖主业。公司拟以16.6元/股向广西农村投资集团、广西新发展交通集团(均为广西国资子公司)发行4159万股、1869万股，募集资金10亿元，用于偿还银行贷款，补充流动资金。且每年以现金方式分配的利润不低于归属净利的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。我们判断，糖价上涨背景下，广西国资为支持制糖主业发展，将其全资子公司的资金注入上市公司，释放国改信号。
我们看好公司未来发展前景，主要基于：(1)糖价上涨有望提振公司业绩。(2)外延并购落地，产能持续扩张。(3)“双高”基地建成，提高种植效率。给予“买入”评级。考虑定增摊薄，我们预计公司16、17年EPS分别为0.36元和0.98元。给予“买入”评级。风险提示：糖价上涨不达预期。（长江证券）
银轮股份：发力乘用车配套、新能源车热管理大有可为
近年公司发挥其在EGR、油冷器上的优势积极拓展乘用车市场，近两年在乘用车市场销售收入增幅都在30%以上，未来这块收入有望继续保持高增长。同时公司积极布局新能源汽车热管理系统，与多家整车厂配套项目已开始批量生产，未来订单新增和放量有望增厚公司业绩。
在配套商用车的同时积极开拓乘用车业务，已有5年的乘用车产品研发积累，产品成功进入乘用车供应体系，配套福特福克斯、哈弗H6、瑞风S5、吉利博越等乘用车型，计划与大众、通用全球平台合作。公司乘用车EGR冷却器产品研发能力强，技术标准领先同行业竞争者，已经取得一家乘用车客户供应商资质，未来配套车型有望继续增加，成为公司新的收入增长点。
盈利预测与投资建议：银轮股份是商用车领域热管理类产品龙头，公司立足于商用车的同时积极开拓乘用车市场，并且布局新能源汽车热管理系统，未来业务收入受益乘用车零部件替代空间+新能源汽车市场，预测公司2016~2018年EPS分别为0.65、0.74、0.86元；公司目前市值59亿，长期看好公司增长，维持“推荐“评级。风险提示：1)乘用车客户拓展不及预期，产能未如期释放；2)商用车产销低迷。（平安证券）
骆驼股份：大漠之舟骆驼精神2016启停业务进入拐点年
启停电池业务2016年进入拐点年，带来1.5亿元净利润增量。市场之前普遍认为2014年或2015年公司启停业务将放量，实际情况远低于预期。经过公司长期跟踪，通过公司调研了解和草根调研验证，公司目前启停电池接单情况良好，2016年启停电池业务进入拐点年，带来1.5亿元左右净利润增量。产能扩张+市场扩张+铅回收保障铅酸启动电池业务稳定发展。公司2016年目标产量为 2410万 KVAH，较去年增长21.8%，销量扩张+成本控制共促铅酸起动电池业务稳定发展。
盈利预测与估值：可比公司16年普遍30倍以上估值，公司估值明显偏低，预计16-18年EPS分别为1.01、1.38元、1.72元，给予公司30倍估值，目标价30元，维持“强烈推荐”评级。风险提示：启停电池销量不及预期；锂电池品质和销售不及预期。（广州广证恒生证券）
火炬电子：军用陶瓷电容器龙头 布局新材料打造新增长点
公司军工四证齐全，是国内首批通过“宇航级”多层陶瓷电容器产品认证的企业。公司承担了总装备部33项军工科研任务，其中已通过验收项目19项，多项产品通过了军用电子元器件质量认证(QPL)。公司部分高端产品已经成功应用于载人航天工程运载火箭、天宫一号和神舟八号交会对接等重大工程。公司已与航天科技、航天科工、中航工业、中船重工、中电科、中国电子信息、兵器工业、中物院、中科院等多家军工集团建立了良好的合作关系。
近年来电子产品价格下降，毛利率有一定下滑，但仍维持在15%以上。近年来公司代理销售量不断提升，利润总量维持增长。我们预计2016~2018年EPS为1.18、1.52、1.90元，对应当前的PE为57、45、36倍。我们看好军工信息化给公司带来的成长空间，以及公司在民品领域的布局，给予“买入”评级。风险提示：客户高度集中的风险；代理业务供货商高度集中的风险；军用客户单订受政策因素停滞的风险。（国海证券）
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