中国江苏网8月24日讯(记者 黄海)2015年8月,央企中集集团子公司中集安瑞科发布公告,收购南通太平洋海工100%股权。作为业界强强联合的成功范例,太平洋海工的未来被寄予厚望。但双方牵手不到一年时间,尚在“热恋”期的两家企业却缘分尽了。
记者昨天从启东市人民法院获悉,该院已正式受理南通太平洋海洋工程有限公司破产清算一案。
曾是全球海洋工程领域的佼佼者
南通太平洋海洋工程有限公司是一家专注于海洋石油、天然气行业中液化气的运输与存储,海工吊车、海工模块、液货系统等高端装备制造的国际工程公司。公司2006年由春和集团投资创立,产品链覆盖LPG、LEG、LNG及全压式、半冷半压式、全冷式全系列,全球市场占有率名列前茅;也是国内海工模块建造的先行者、世界石油巨头法国道达尔公司审核认证的国内首家海工装备的合格供应商。
该公司作为国家级高新技术企业、工信部首批符合《船舶行业规范条件》企业之一,是工信部高技术船舶科研计划和海洋工程装备重点科研项目的承担单位、江苏省科技成果转化项目承担单位,建有省级企业技术中心及工程技术研究中心,荣膺国家级企业管理现代化创新成果奖。
尽管南通太平洋海工已经成为世界中小型液化气船细分市场的领导者,但作为民营企业,资金短缺一直困扰着企业的发展。2014年,国务院副总理马凯到企业视察时,企业领导在随后参加的座谈会上,多次希望国家能出台对民营船舶企业扶持相关政策,特别是加大资金扶持力度。
中集安瑞科一度“拿下”100%股权
近年来,全球船舶产业进入严冬,为渡过难关,春和集团的控制人梁小雷只得出售旗下最优质的资产。据知情人士透露,春和集团旗下还有造船等产业,但出售这些资产现在肯定无人问津。放弃南通太平洋海工的控股权,虽然是无奈之举,但如果能找到有实力的新东家,无疑也是最好的选择。
2015年8月15日,中集安瑞科发布公告,收购南通太平洋海工100%股权,且已与三名卖方签订无法律约束力备忘协议。根据协议,中集安瑞科与江苏太平洋造船集团股份有限公司及SOEG PTE. LTD.已签订一份备忘协议,收购上述两家公司持有的南通太平洋海洋工程有限公司约63.31%股权。
中集安瑞科与春和集团有限公司已签订一份备忘协议,收购春和集团持有的南通太平洋海洋工程有限公司约36.69%股权。据此,如两份协议达成,则中集安瑞科将持有南通太平洋海工全部股权。
强强联手本是双赢机遇
中集安瑞科为央企中集集团,在香港上市,其立足运输、存储、加工能源化工食品类产品的细分行业,通过清晰的产业链战略、大力度的研发投入和全球营销网络的布局成为细分行业的龙头企业,实力毋庸置疑。
目前LNG航运业因其经济性、清洁性,前景被业内人士所看好。而早在2009年,中集安瑞科就开始涉足内河LNG运输业,且在装备、技术、研发等各方面都做了不少工作。目前,该公司重点关注三类产品:一是船舶改造,从燃烧柴油、重油到环保燃料;二是船舶改造带来相应的燃料船加注设备领域,即船用LNG加注站;三是针对沿海内河的LNG接收站,做一些相应的小一些的调峰站,即中小型LNG运输船,专门针对两万立方米以下的LNG运输。
中集安瑞科认为南通太平洋海工拥有领先的C型液罐设计和制造能力,中小型LEG/LPG/LNG运输船液货系统生产设计、制造和整船交付能力,海洋油气模块的生产设计及制造能力以及相关业绩。南通太平洋海工业务与中集安瑞科现有业务互补及协同。而收购南通太平洋海工符合中集安瑞科从陆上到海上、从下游到上游拓展天然气装备和服务产业链的发展战略,并有助中集安瑞科构建海陆一体化的天然气净化、液化、储存及运输能力。
4亿元短融违约事件成导火线
公开资料显示,春和集团于2015年5月14日公开发行2015年第一期短期融资券(下称:15春和CP001),金额4亿元,期限1年,票面利率7.95%。据悉,本期债券应于2016年5月15日兑付本息。“15春和CP001”发行规模为4亿元,发行利率为7.95%,到期应兑付本息为43180万元。
2016年3月9日,春和集团公告称,受造船板(产品库求购供应)块业务下滑影响,公司本部及下属子公司部分贷款逾期欠息,截至目前公司共产生欠息约1047万元。5月16日,春和集团有限公司发布公告称,该公司发行的“15春和CP001”未能按照约定筹措足额偿债资金,正式违约。
至于违约原因,公司表示,由于因行业整体下滑、海外投资亏损、银行收贷等原因,公司现金流枯竭,即将有断裂的危险。目前发行人已无法按期兑付到期的短融本息,其下属浙江造船已进入破产重整,且外部评级机构也已将春和集团列为重大风险企业。
截至5月18日,春和集团被招商银行、平安银行、广发银行、交通银行、国开行等债权银行和其他合作企业起诉14起,涉及金额6.456亿元。春和集团持有的南通太平洋海工36.69%股权被法院查封。
中集安瑞科终止收购要求退钱
2016年6月1日,中集安瑞科控股有限公司发布公告,将终止对南通太平洋海洋工程有限公司全部股权的收购,公告表示,终止收购是因为南通太平洋海工的资产净值与评估时相较有重大差异,中集安瑞科已经要求南通太平洋海工退还1.79亿元人民币(下同)预付款,同时终止为其提供的15亿元贷款。
根据2015年8月签订的收购协议,中集安瑞科间接全资子公司中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司拟以总计7亿元向卖方(甲乙丙三家公司)收购南通太平洋海洋工程有限公司100%股权。由于先决条件未能满足,于6月1日,中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司(作为买方)向上述卖方发出终止通知函,要求退还根据协议已支付的第一期代价款及预付代价款合共约1.79亿元人民币,以及支付违约金及利息予买方。此外,该公司发出终止通知函,终止财务资助框架协议,不再向目标公司提供15亿元财务资助。
有业内人士称,中集安瑞科终止收购南通太平洋海工,一方面是春和集团持有的股权被法院查封外,另一方面也可能怕受春和集团的债务牵连。同时还和南通太平洋海工目前的业务和未来前景有关。就在不久前,太平洋海工4艘17000立方米液化气船订单遭Odfjell Gas Carriers撤单。海工市场低迷,液化气船业务又遭撤单,南通太平洋海工未来可能成为中集安瑞科的沉重包袱,而终止收购也正好给了中集安瑞科的一个机会。
20多家供应商起诉法院正式受理
记者从启东法院获悉,上海宝钢浦东国际贸易有限公司以被申请人南通太平洋海洋工程有限公司不能清偿到期债务,明显丧失清偿能力为由,向法院申请对被太平洋海工进行破产清算。
8月17日,春和集团确认并且正式发布《关于南通太平洋海洋工程有限公司破产清算的公告》。公告称,公司于2015年5月14日公开发行了2015年第一期短期融资券(债券简称“15春和CP001”;债券代码“041551020”),金额4亿元,期限1年,票面利率7.95%。由于外部经营环境进一步恶化,南通公司持续亏损,被供应商向法院提起破产清算。2016年8月8日启东法院公告裁定受理南通太平洋海洋工程有限公司破产清算一案。公告称,为最大程度保护债券持有人的利益,公司正在积极寻求其他还款来源,力争兑付资金到位。
据了解,南通太平洋海工过去一直是启东海工产业的领军企业,启东市对南通太平洋海洋工程有限公司破产清算工作十分重视,启东市人民政府专门成立南通太平洋海洋工程有限公司破产清算组及维稳工作领导小组,由启东市委常委、市政府常务副市长担任组长。