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保利拟发公司债利率或破国债水平

2016-02-24 08:32

来源标题:保利拟发公司债利率或破国债水平

日前,保利房地产(集团)股份有限公司公告透露,计划公开发行30亿元公司债,这是去年11月获批的150亿元公司债的第二期。其中,5年期债券票面利率询价区间为2.6%-3.6%,有望打破保利上个月刚刚创造的2.95%水平,并有可能低于国债利率水平。

根据公告,本期债券基础发行规模为30亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元),每张面值为100元,发行价格为100元/张。

本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为10年期。

值得注意的是本次保利公司债利率水平,公告表示,本次发行的5年期债券票面利率询价区间为2.6%-3.6%,10年期债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%。

资料显示,证监会于2015年11月16日核准保利地产向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。1月14日保利宣布第一期已发行完成,其中5年期的票面利率为2.95%,发行规模为25亿元;7年期的票面利率为3.19%,发行规模为25亿元。而5年期的票面利率2.95%创下了房企发行公司债的历史最低纪录。

业内人士表示,保利地产此次发债利率已逼近国家信用。据中债到期收益率曲线数据,2月22日,5年期国债、国开债收益率分别为2.66%、3.06%,本期保利公司债的利率有望打破国债利率水平。

责任编辑:李继业(QF0004)作者:董家声

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