解密浙籍上市家族:资本之手演绎华丽重组(3)

2016-01-21 13:18 上海证券报

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来源标题:解密浙籍上市家族:资本之手演绎华丽重组

 浙商朋友圈的聚合力

投行人士对记者说,浙江上市公司大多有着良好的关系,也乐于开展更多的资本及业务合作,“有些上市公司定增额度有空缺,别的上市公司老板觉得价格还算不错,很快就会补上。”

多年以来,浙江公司对资本创新的把握总是能赢得市场的掌声——“PE+上市公司”模式、联合成立并购基金、出海收购优质资产等。随着金融及实业根基枝繁叶茂,浙江资本也逐渐在A股市场上站稳脚跟。

万向系、新湖系、杉杉系等诸多资本大鳄从钱塘江翻腾而出,在更大的市场中搅动激流。而浙商资本精于通联的代表人物就是大佬马云,其与浙股华数传媒、恒生电子深度联姻,也与银江股份等不少浙江上市公司存在细分业务领域的合作,达致共赢之效。

有投行人士对记者说,浙江上市公司大多有着良好的关系,也乐于开展更多的资本及业务合作,“有些上市公司定增额度有空缺,别的上市公司老板觉得价格还算不错,很快就会补上。”

该人士说,“浙商身上的优质基因很多,比如,浙江的制造业企业家大多是跑市场出身,脑子活络善于沟通,喜交朋友。其次,追求创新,善于利用规则另辟蹊径。第三,不吃独食,团结合作,讲求共赢等等。”

在讲求技巧、沟通、共享的并购重组中,浙商的上述优点被放大。申通快递借壳艾迪西,便是浙商资源对接的最佳诠释,活络的“杉杉系”也利用艾迪西玩转了一把壳资源。

2014年11月,“杉杉系”掌舵人郑永刚通过旗下的泓石投资接手艾迪西8950万股,占艾迪西总股本的26.976%,一举成为艾迪西的实际控制人。在持股一年多之后,郑永刚巧用“同学”关系,将艾迪西“转”给了快递巨头申通快递,自己本身也享受了巨额的财富盛宴。

资料显示,泓石投资曾多次将股权质押,2015年5月,泓石投资将其持有的艾迪西全部股权质押给银行,为其贷款提供担保。在8月25日停牌之前,受累于A股整体大跌,上述质押股权已两次触及警戒线。这也加速了郑永刚推进艾迪西重组的步伐。

郑永刚与申通快递掌门人陈德军为旧识。据披露,申通快递成立于2007年12月,注册资本为5000万元,法人代表为陈德军,截至2014年2月,大股东为陈德军与陈小英兄妹。有意思的是,据上海交通大学海外教育学院官网披露,陈德军与郑永刚是该学院2013年《中国CEO全球研修计划》首期班的同班同学,郑永刚是该班班长。

“浙江有不少让当地企业家沟通和结识的平台,浙江的好企业借壳浙江的上市公司,也是顺理成章的事。”杭州一市场人士对记者说,目前在新三板挂牌的公司超过400家,其中不少企业质地不错,也有不少浙江上市公司在盯着。

资本无界。盯上浙江上市公司的也绝不仅仅是浙江的资本。例如,中植系与康盛股份开展深度运作,助力这家传统的家电制冷管路供应商华丽转型,康盛股份目前拥有自身的融资租赁服务平台,并通过将融资租赁引入新能源汽车领域,实现从产品提供商向“一体化运营综合解决方案提供商”转变。

2015年部分浙江企业重组事件一览

股票名称 最新披露日期 首次披露日期 重组进度 重组事件 重组形式 重组目的 交易标的 交易股份占比(%) 交易总价值(万元) 注入资产净资产账面值(万元) 注入资产净资产评估值(万元) 最后采用评估方法
浙江金科 42366 42366 董事会预案 浙江金科拟定增收购杭州哲信100%股权 发行股份购买资产 多元化战略 杭州哲信100%股权 100 290000 24988.51191 261020 收益法
帝龙新材 42375 42357 股东大会通过 帝龙新材收购美生元100%股权 收购其他资产              
艾迪西 42340 42340 董事会预案 艾迪西发行股份及支付现金收购申通快递100%股权 发行股份购买资产 买壳上市 申通快递100%股权 100 1690000 197685.4287 1691100 收益法
世纪华通 42339 42339 董事会预案 世纪华通发行股份及支付现金收购六家标的公司 发行股份购买资产 业务转型 手游移动科技100%股权;菁尧国际100%股权;华聪国际100%股权;华毓国际100%股权;点点开曼40%股权;点点北京100%股权   1346300 1346300 1346300 收益法
通策医疗 42336 42335 董事会预案 通策医疗定增收购海骏科技95.67%股权,嬴湖创造90%股权及嬴湖共享90%股权 发行股份购买资产 横向整合 海骏科技95.67%股权;嬴湖创造90%股权;嬴湖共享90%股权   505115.29 93562.3928 505115.29 资产基础法,收益法
海亮股份 42325 42325 董事会预案 海亮股份发行股份及支付现金收购金龙股份100%股权 发行股份购买资产 横向整合 金龙股份100%股权 100 325421.25 147092.0739 351300 收益法
兔宝宝 42380 42276 发审委通过 兔宝宝收购多赢网络100%股权 收购其他资产              
传化股份 42346 42167 完成 传化股份200亿收购传化物流100%股权 发行股份购买资产 横向整合 传化物流100%股权 100 2000000 424692.8421 2017291 收益法
新嘉联 42332 42147 完成 新嘉联定增收购巴士在线100%股权 发行股份购买资产 多元化战略 巴士在线100%股权 100 168503.3 6406.190121 168503.3 收益法
宋城演艺 42222 42081 完成 宋城演艺定增收购六间房100%股权 发行股份购买资产 多元化战略 六间房100%股权 100 260205.1 3778.393204 261398.31 收益法

 

责任编辑:傅昱佳(QF0007)  作者:夏子航 邵好