破发股西菱动力上市当年变脸 投行中金公司赚3600万

2019-07-22 14:03 中国经济网

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中国经济网北京7月22日讯(记者 田云绯 华青剑) 西菱动力(300733.SZ)上周五股价上涨。截至收盘,西菱动力报12.18元,涨幅0.08%。

2018年1月16日,西菱动力登陆深交所创业板,发行价为每股12.90元。一周后的2018年1月24日,西菱动力创下上市最高价32.36元。今年5月,西菱动力的股价跌破发行价。上周五收盘价与上市最高价相比,西菱动力的股价已经跌去62.36%。

上市前,西菱动力业绩年年上涨。2015年、2016年、2017年,西菱动力的营业收入分别为5.12亿元、6.48亿元、6.16亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为6296.66万元、9275.61万元、1.01亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5699.03万元、8983.13万元、9195.58万元;2015年、2016年、2017年1-6月,综合毛利率分别为30.68%、34.97%、35.74%。

 

上市当年,西菱动力业绩明显下滑。2018年,西菱动力的营业收入为5.21亿元,同比减少15.41%;归属于上市公司股东的净利润为6668.76万元,同比减少33.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4456.26万元,同比减少51.54%。

 

对于业绩下滑的原因,西菱动力在2018年年报中表示,报告期内,受行业发展放缓的影响,公司对部分主要客户的销售订单出现下降,导致公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东净利润同比下降。

今年一季度,西菱动力业绩继续大幅下滑。2019年第一季度,西菱动力的营业收入为1.18亿元,同比减少22.39%;归属于上市公司股东的净利润为854.03万元,同比减少58.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为666.93万元,同比减少66.19%。

 

业绩变脸不久,西菱动力的股东万丰锦源计划减持股份。2019年1月11日,西菱动力发布的持股5%以上股东减持股份预披露公告显示,持有西菱动力股份840.22万股(占西菱动力总股本比例5.25%)的股东万丰锦源计划减持西菱动力股份840.22万股(占西菱动力总股本比例5.25%):通过集中竞价方式减持,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行;通过大宗交易方式减持,将于本减持计划公告之日起3个交易日后进行。 

2019年6月18日,西菱动力发布关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告。万丰锦源于2019年3月5日至2019年6月11日减持161.38万股,减持股份比例达到公司总股本1.00%

2019年7月11日,西菱动力披露了2019年半年度业绩预告。2019年1月1日至2019年6月30日,西菱动力预计归属于上市公司股东的净利润为942.30万元-1342.30万元,比上年同期下降77.85%-68.45%。

 

对于2019年上半年业绩变动原因,西菱动力表示,报告期内,中国汽车行业景气度持续下降,产销量同比继续下滑,公司对部分主要客户的销售收入同比减少。

西菱动力上市时披露的公告书显示,公司以每股12.90元的价格发行4000万股,募集资金总额为5.16亿元,扣除发行费用后募集资金净额4.72亿元。其中,1.62亿元用于发动机皮带轮生产线技术改造项目;1.01亿元用于发动机连杆生产线技术改造项目;9600万元用于发动机凸轮轴精加工产品扩产项目;7700万元用于研发中心建设项目;3667.18万元用于补充流动资金。

 

西菱动力的发行费用总计4363.33万元,其中支付给保荐机构——中金公司的保荐和承销费用就达到了3632.08万元。

另外,西菱动力支付给北京德恒律师事务所的律师费用146.23万元,支付给信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用169.81万元,每股发行费用为1.09元。

 

中金公司在对西菱动力的发行保荐书中称,本次募集资金投资项目建成后,公司将进一步提升市场销售规模,提高公司产品的市场占有率,并强化产品质量控制,公司的综合竞争能力将大幅提升。

2019年4月26日,西菱动力发布的关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告显示,截至2018年12月31日,西菱动力累计投入募集资金总额1.27亿元,尚未使用的募集资金余额为人民币3.56亿元:其中银行活期人民币1411.03万元,购买保本型银行理财产品余额人民币2.47亿元,理财专户余额人民币1000.00万元,暂时补充流动资金人民币8500.00万元。尚未使用的募集资金公司将继续用于募集资金投资项目建设。截至期末投资

进度为26.87%。

2018年,中金公司共保荐6家IPO企业上会,其中6家企业过会,保荐通过率为100%。2018年3月8日,中金公司保荐的工业富联(601138.SH)过会;2018年3月20日,中金公司保荐的科沃斯(603486.SH)过会;2018年,5月3日,中金公司保荐的长飞光纤(601869.SH)过会;2018年6月5日,中金公司与安信证券联合保荐的中国人保(601319.SH)过会;2018年7月17日,中金公司保荐的宇信科技(300674.SZ)过会;2018年9月27日,中金公司保荐的新乳业(002946.SZ)过会。

今年截至目前,中金公司已保荐5家IPO企业过会,1家企业被否。1月3日,中金公司保荐的泉峰汽车(603982.SH)过会;5月16日,中金公司保荐的海油发展(600968.SH)、卓胜微(300782.SZ)、三只松鼠(300783.SZ)过会;6月27日,中金公司保荐的科博达技术股份有限公司过会。7月18日,中金公司保荐的江苏扬瑞新型材料股份有限公司被否。

此外,今年中金公司已保荐2家企业登陆科创板。6月17日,中金公司保荐的交控科技股份有限公司获批;6月21日,中金公司保荐的中国铁路通信信号股份有限公司获批。

责任编辑:张博(QF0005)

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