金斧子:5G有望开启“戴维斯双击”模式 部分概念股受捧

2019-06-25 09:49 中华网

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商用进程加快 部分5G概念股受捧

5G浪潮已至,A股市场将如何反映。对此机构人士认为,5G牌照落地后,运营商集采逐步落地,5G商用进程快速推进,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。未来5G建设订单相继落地,有望开启“戴维斯双击”模式。   产业链催化剂众多

二季度以来,尽管A股暂停上攻步伐,开始进入震荡整固通道,5G板块仍不乏多只强势牛股现身。   数据显示,今年以来,春兴精工、欣天科技、特发信息、东方通信股价累计分别上涨120.23%、116.05%、113.31%、102.01%,大唐电信、中兴通讯累计涨幅也分别达到97.19%和61.20%。

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随着6月6日5G商用牌照的发放,中国已正式进入5G商用元年,各级地方政府、运营商、通信公司、互联网巨头等各级单位正加速5G商用落地进程。这意味着,5G产业链未来仍有较多催化剂,运营商招投标、各地5G建设规划等有望持续落地,产业链进入兑现期后业绩有望持续改善、估值快速消化。目前,通信行业估值接近历史底部,远低于最高值157倍,未来开启戴维斯双击概率极大。

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珠海金斧子以普惠金融的梦想及互联网金融创新的基因凝聚了一批充满阳光、活力和进取精神的金融、运营、互联网技术精英,他们是金融创新未来的筑梦者,也是脚踏实地的践行者。金斧子成立至今,牢记自律和诚信的生存根本,在行业中辛苦耕耘,业绩逐月攀升,业务不断拓展,已达相当规摸,优势渐显。

据了解,5G的总投资规模约为4G的1.5倍,建设周期测算大约5-7年。从各细分行业综合看,又以PCB、无线侧射频器件(滤波器、环形器)、主设备、核心网设备与传输设备、小基站等弹性最大,业绩爆发的确定性也更高。

另外,考虑到频谱、覆盖范围、成本等综合考量,5G基站数量是4G的1.4倍,达到450万个(不考虑小基站),小基站数量为宏基站数量的1.5-2倍,达675万-900万个。5G建设还将带动光模块需求增长。5G带动基站PCB量价齐升,预计2018-2026年中国5G宏基站建设的PCB市场规模561亿元。

关注国产供应链

近期沪深市场疲弱整理,5G概念股仍然受到投资者极大关注。25日,高斯贝尔涨停,通宇通讯、科信技术、超讯通信、国脉科技、吉大通信等纷纷跑赢大市。其直接导火索恰恰来自中国移动5G套餐曝光。

据相关报道,中国移动已在5G+媒体沟通会上公布了5G测试统一套餐,套餐每月包含200G流量、1000分钟语音、100条短信。目前,该套餐仅供中国移动5G友好客户测试使用。

此外,近日在MWC19上海展会期间,中兴通讯宣布随着全球首批5G规模商用部署展开,已在全球获得25个5G商用合同,覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场,与全球60多家运营商展开5G合作,包括中国移动、中国电信、中国联通、Orange、Telefonica、意大利WindTre、奥地利H3A、MTN、印尼Telkomsel等。

展望下半年,国信证券预计,相比之前的主题情绪等因素,订单和业绩将是选择5G投资标的的首要条件,同时国产供应链有望实现崛起,设备端建议关注主设备、射频滤波器、光器件等领域,应用层将百花齐放。

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渤海证券也认为,对于现阶段5G行情主要应从两方面入手:一方面是根据5G建设周期,最先起步的网规类企业将是率先获益的对象,因为运营商5G网络建设,设计规划先行,如近期移动已经发布了近200亿元规模的5G无线网工程设计集中采购;另一方面需要关注在5G建设中所出现的新设备、新技术,类似小基站就是4G末期才逐步兴起,并将在5G时代大规模布设的设备,其市场空间预计达到千亿元。

渤海证券强调:“未来随着三大运营商加大投入,下半年起将开启国内5G投资高峰期。因此主要把握住通信行业的主线,重点关注5G产业链中关键器件自主化替代的厂商,此类企业将会得到行业内部与政策面两方面扶持,有望借助5G建设获得跨越式发展。”

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