富士康变身工业富联上市申购 有望成为科技股一哥

2018-05-25 09:02 北京青年报

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在招股说明书中,富士康披露了募集资金主要投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能等八大领域。招股书披露,公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。

富士康变身工业富联,(股票代码工业富联)昨天在上交所上市申购,发行数量19.6953亿股,发行价格为13.77元,发行市盈率17.09倍。

市场以此计算,认为工业富联募资总额约为271亿元,创下近三年来A股最大IPO纪录。

市值

上市后有望成为科技股一哥

IPO募投项目拟发行19.7亿股,拟募集271亿元,其发行时市值则达2712亿元。在招股说明书中,富士康披露了募集资金主要投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能等八大领域。招股书披露,公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。

按照该行业平均静态市盈率为39.48倍来计算的话,在上市后,富士康有望表现良好。不过,富士康的市场表现,仍然要根据市场环境以及投资者情绪高低来判断。

在A股市场,市值最高的科技股为海康威视,截至昨天收盘,其市值约为3800亿元。随着富士康进军A股,科技股“一哥”有望被富士康取代。

市场称,参考海康威视当前39倍市盈率测算,若富士康上市后市盈率与之持平,其总市值或有望突破6000亿元。

定价

相对预期略显偏低

市场认为,相比于此前预期,询价后13.77元/股的富士康发行定价似乎显得偏低。

事实上,14.04元/股才是多数机构的预估价。据公告披露,在剔除无效报价后,全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为14.04元/股。而六大类机构(公募基金、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构及QFII)报价的中位数也为14.04元/股。

据发行公告披露,此轮参与工业富联初步询价的投资者为2312家,配售对象达3284个。

工业富联此前一直在为询价路演做努力。富士康集团董事长郭台铭近期就密集亮相奔走宣讲,不过郭台铭的宣讲未能让富士康的发行价达到市场预期。

工业富联的募资规模仍然创下2015年国泰君安上市以来的新纪录,2015年6月国泰君安登陆上交所,以300.58亿元的募资规模成为当年中企IPO最大一单。

工业富联的发行也给打新者酝酿了投资机会。此次网上发行部分为4.136亿股,网上可申购上限为41.3万股,而顶格申购的对应市值则需要414万元。

昨日晚间,工业富联发布公告称,公司网上发行最终中签率为0.3421%。需要指出的是,工业富联刷新了年内最高中签率纪录。

业绩

预计上半年营收和净利双增长

工业富联招股书显示,今年第一季度,公司实现营业收入776.9亿元,较上年同期增长19.8%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26.3亿元,较上年同期增长1.0%。2018年第一季度,公司业绩表现平稳,不存在重大不利变化。招股书还显示,预计2018年度1-6月营业收入约为 1460.6亿元至1545.8亿元,同比增长幅度约为6.8%至13.1%;归属于母公司股东的净利润约为53.8亿元至56.0亿元,同比增长幅度约为0.9%至5.1%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为53.5亿元至55.6亿元,同比增长幅度约为0.6%至4.5%。

工业富联董事长陈永正近日透露,未来2至3年内,工业富联拟利用募集资金和自筹资金在现有生产线基础上,更新IT系统架构,升级自动化流水线,达到工厂车间的进一步智动化和熄灯作业目标,实现机器与机器之间、机器与人之间、人与人之间的互联互通,实现信息流、资金流、技术流、人员流、物料流和过程流等六流的贯穿整合,发展大数据应用,提升公司创新与分析决策能力,向万物互联的智能社会方向迈进。

在回答投资者问题时,陈永正认为,工业富联不仅是家制造公司,还是一家工业互联网平台公司,公司能够利用自身多年的产业积累,帮助中小企业转型升级。

 

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