航民股份拟发行股份购买航民百泰股份遭上交所问询

2018-05-14 15:30 千龙网

打印 放大 缩小

千龙网北京5月14日讯 5月14日,航民股份发布公告称,公司收到上海证券交易所《关于浙江航民股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)信息披露的问询函》。上交所要求航民股份补充说明标的资产航民百泰预测收入的可实现性,以及预计总投资1.3亿元打造的黄金珠宝首饰产业园是否切实有利于增强公司持续盈利能力等。

5月3日,航民股份公告称,公司拟以9.72元/股,向控股股东航民集团、环冠珠宝非公开发行股份约1.1亿股,购买航民百泰100%股权,交易作价为10.7亿元。航民百泰目前主要从事黄金饰品的加工和批发业务,下游客户主要包括各类黄金珠宝首饰销售商和零售店。

根据公告披露,标的资产航民百泰2016年和2017年度实现营业收入分别为 27.27亿元和34.51亿元,2017年营收同比增长26.57%。与此同时,标的公司采用收益法估值,预测期2018-2020年的营业收入均呈持续增长趋势,增速分别为 7.68%、7.57%以及7.11%。

上交所要求航民股份补充披露,2017年标的资产收入快速增长的原因,结合黄金饰品批发及加工市场的发展趋势以及竞争结构,进一步论述标的资产的行业地位、业务规模持续增长的核心竞争力,以及结合标的资产产能、主要客户的发展情况分析盈利预测收入的可实现性。

上交所注意到,标的资产航民百泰现有用于生产经营的19项房屋建筑物因历史原因,尚未办理权属登记。本次交易完成后,航民股份拟根据已取得的项目备案批复文件,对旧厂房进行改造,预计总投资1.3亿元打造黄金珠宝首饰产业园。

对此,上交所要求航民股份说明前述房产未取得产权证的原因,是否存在违规被处罚的风险,旧厂房改造改造完成后是否能够办理相应的产权证明,以及结合“黄金珠宝首饰产业园”的 具体规划、建设内容、运行模式、后续资金投入安排等,说明是否切实有利于增强公司持续盈利能力等。

上交所要求航民资产在2018年5月18日之前,针对上述问题做出书面回复,并对草案作相应修改。

责任编辑:傅昱佳(QF0007)