恒达新材IPO:拟募资3.3亿扩产 资产负债率超行业平均

2017-12-25 17:32 中国网财经

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中国网财经12月25日讯 浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称“恒达新材”)近日在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所公开发行不超过2237万股,占发行后总股本的比例为25%,保荐机构为九州证券。

公开资料显示,恒达新材主营业务为消费品的一次包装所需原纸和其他特种纸的研发、生产和销售,产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸四个系列。据披露,恒达新材此次IPO拟募集3.30亿元,用于新建年产6万吨新型包装用纸生产线项目。

2014-2016年及2017年1-6月,恒达新材分别实现营业收入3.15亿元、3.45亿元、3.65亿元及2.12亿元;同期净利润分别为2221.60万元、2523.41万元、3235.17万元及2076.89万元。

报告期各期末,恒达新材应收账款净额分别为6876.86万元、6480.64万元、6928.74万元和7785.51万元,占当期期末流动资产的比例分别为34.75%、33.01%、26.64%和30.96%。恒达新材表示,随着公司经营规模的不断扩大,应收账款将有进一步增加的趋势。若个别主要客户经营状况发生困难,则公司亦存在应收账款难以收回而导致发生坏账的风险。

此外,据介绍,恒达新材的银行借款及信用证采取了以自有资产提供抵押和质押担保的方式。截至2017年6月30日,公司用于借款及开立信用证质押担保的应收票据、存货、固定资产及无形资产账面价值合计占总资产的比重为36.49%。恒达新材提示了相关风险,若公司不能及时清偿到期债务,存在银行变卖抵押/质押资产的可能。

招股书显示,恒达新材报告期内的资产负债率分别为47.7%、48.11%、39.94%和39.75%,同期行业平均值分别为33.86%、33.41%、32.47%和31.5%。

在股权结构方面,截至本招股说明书签署日,潘昌直接持有公司3135万股,直接持股比例为46.71%,潘昌通过衢州广汇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司275万股,间接持股比例为4.10%,合计持股比例为50.81%;为公司的控股股东及实际控制人。

责任编辑:张博(QF0005)

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