浦发银行下调优先股强制转股价格

2017-09-06 08:45 北京商报

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来源标题:浦发银行下调优先股强制转股价格

浦发银行(600000)9月5日晚间发布公告称,将优先股强制转股价格由此前的7.64元/股调整为7.62元/股。

根据公告显示,浦发银行在2017年8月17日收到证监会关于核准公司非公开发行股票的批复,核准浦发银行非公开发行普通股股票。对此,浦发银行表示,9月4日,公司非公开发行的约12.48亿股普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。值得一提的是,浦发银行于2014年12月非公开发行首期1.5亿股优先股(即“浦发优1”)、2015年3月非公开发行第二期1.5亿股优先股(即“浦发优2”)。根据优先股募集说明书相关条款中“浦发优1”、“浦发优2”的强制转股价格调整公式进行计算,浦发银行本次非公开发行普通股股票完成后,公司发行的“浦发优1”、“浦发优2”强制转股价格也将发生相应的变化,由此前的7.64元/股调整为7.62元/股。

实际上,这并非是浦发银行首次调整上述优先股强制转股价格。据了解,“浦发优1”、“浦发优2”的初始强制转股价格为第五届董事会第十九次会议决议公告日前最近一个会计年度末(即2013年12月31日)公司合并报表口径经审计的归属于母公司所有者的每股净资产,即10.96元/股。在公告中,浦发银行强调,自公司董事会通过本次优先股发行方案之日起,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本,如优先股、可转换公司债券等)或配股等情况使公司普通股股份发生变化时,将按一定公式进行转股价格的调整。之后,浦发银行于2017年6月13日披露了《关于调整优先股强制转股价格的公告》,公告显示,浦发银行发行的“浦发优1”、“浦发优2”优先股强制转股价格在多次调整后已调至7.64元/股。交易行情显示,9月5日,浦发银行的收盘价为13.03元/股。

据悉,优先股是相对于普通股而言的,主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面优先于普通股。优先股股东没有选举及被选举权,一般来说对公司的经营没有参与权,优先股股东不能退股,只能通过优先股的赎回条款被公司赎回,但是能稳定分红。

在公告中,浦发银行补充道,根据相关规定,当优先股“强制转股触发事件”发生时,公司发行并仍然存续的优先股将根据相关要求报中国银监会审查并决定后,按照强制转股价格全额转为公司A股普通股,当优先股转换为A股普通股后,任何条件下不再被恢复为优先股。优先股的投资者将不能再按照约定的股息率优先取得股息收入,也不再拥有优先于公司普通股投资者的剩余财产分配权。

责任编辑:李继业(QF0004)

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