无人机产业降温加速洗牌 细分市场成竞争新空域

2017-05-19 08:44 证券时报

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沉静许久的无人机行业,近日因为接连出现“黑飞”事件而频频登上热搜。对此,国家民航局5月16日宣布,民用无人机将实行实名登记注册,6月1日正式对质量250克以上的无人机实施实名登记注册,同时建立无人机登记数据共享和查询制度,实现与无人机运行云平台的实时关联。

与“黑飞”事件关注度升温形成对比的是,在初创期的泡沫渐褪后,无人机产业出现“降温”和大面积洗牌,从去年底至今,国内外无人机企业倒闭、裁员的情况时有发生。例如,今年年初,无人机企业Lily因未能如期送出众筹时承诺的新品,宣布倒闭。全球排名前三的无人机制造商Parrot也遭遇了发展瓶颈,面临裁员。

一些数据也显示,无人机市场已然“退烧”:2016年的CES国际消费电子展上,有100多家无人机厂商参与,而到了2017年,参展企业不足40家;在资本层面,2016年第三季度,全球无人机行业只有5500万美元的融资额度,这个数字在2015年同期则是1.34亿美元。

近日,证券时报记者采访无人机业内人士了解到,在供需失衡,竞争加剧的大环境下,不少无人机企业正加速转型步伐、找准自身市场定位,在技术研发、渠道合作方面下功夫,深挖行业细分市场,寻找“新空域”。

市场“退烧”

谈及目前行业的“洗牌”现状,南京奇蛙智能科技有限公司(简称“奇蛙智能”)总经理郭力向证券时报记者总结了三点原因:一是无人机行业本身是技术驱动型产业,涉及软件、电子、材料、通讯等各方面,是一个综合的技术行业。但很多企业进入到这个产业时,自身并没有积累足够的专业技术,难以形成足够的竞争力,最终面临发展困境。二是初期行业火爆,在资本大量介入后令整个行业存在泡沫。三是在面对机会时,不少企业心态开始浮躁,都趁着热潮去扩充自身的规模,却没有把方向把握准。

2015年被业内称为无人机元年,当年天使轮和A轮的投资占比超过了总数的67%,融资金额和交易量都不断创下历史新高,仅在2015年第三季度,全球无人机行业就产生了1.34亿美元的融资。

在资本的助推下,大量创业者纷纷涌入,相关企业迅速成为了资本的宠儿。彼时,当大疆整体估值达百亿人民币、亿航拿到4200万美元融资后,行业的热度临近沸点。即便在2015年12月份,Lily无人机出现第一次跳票,亦丝毫不影响整个行业的疯狂。

不过,随着参与者越来越多,无人机市场的竞争愈加残酷,当初满腔热血加入进来的企业们,纷纷遭遇困境。

从2016年下半年开始,先是美国无人机老大3D Robotics彻底退出无人机硬件市场,接着是GoPro进军无人机市场遇挫,于2016年11月宣布召回约2500架无人机。到今年年初,大疆的竞争对手Parrot 裁员1/3,以此精简产品线,放弃消费级无人机转做行业应用;而曾经的明星企业Lily则因接连的三次跳票,于2017年1月发出了一封题为“旅程的结束”的邮件,宣布关闭公司,并在60天内退回众筹款项。

国内不少无人机创业公司亦经历着类似困境:亿航、零度曾是业内追捧的企业,均在去年底经历了大幅裁员。A股上市公司方面, 山东矿机 (002526)无人机子公司山东长空雁航空科技有限责任公司,2016年亏损428.4万元。广东 雪莱特 (002076)无人机子公司深圳曼塔智能科技有限公司2016年亏损达2640.4万元。而 雷柏科技 (002577)2016年无人机业务营收同比减少近一半,今年3月18日,宣布终止无人机相关项目建设的定增计划。

行业级市场受关注

任何一个被过度热炒的领域,都要经历理性的回归,无人机领域也正在经历一次洗牌。

在郭力看来,近两年无人机企业主要扎堆进入了航拍消费市场,是看中了消费级产品相对简单的特性。例如,一些原本是做航模的厂商,把零部件组装一下就变成了一个消费级产品。规模小,成本高,产品没有竞争力导致部分企业生存面临压力,只能退出市场。

从市场需求上看,根据调研机构艾瑞的数据,无人机市场可划分为四大类:航拍市场(消费)、农林植保市场、安防市场与电力巡检市场,到2025年相应的市场规模约为300亿元、200亿元、150亿元和50亿元,总规模将达到700亿。

值得一提的是,在行业中,安然面对严冬的,要数大疆创新,其通过技术创新创造了消费级无人机新市场,2016年产值突破100亿元,占据全球约七至八成的市场份额,这令消费级无人机行业的马太效应尤为明显。

但行业级市场的需求在整个无人机市场占据更大比重;显然,资本和企业扎堆在消费级市场并不合理。

在政策层面,2016年5月23日,国家发改委、科技部、工信部、网信办联合发布《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》。明确提出,将推动人工智能技术在无人系统领域的融合应用,提升无人机在物流、农业、测绘、电力、安防等重要行业领域的创新应用。

随着政策出台以及无人机泡沫退去,不少企业已寻求转型升级。相比消费市场,在气象、警用、消防等领域的行业级无人机需求更为稳定,专业化的市场正在吸引包括大疆创新在内的诸多企业纷纷布局。

奇蛙智能也是其中之一,凭借全自主无人机飞控技术、自动跟踪三轴增稳云台及无人机总体设计等核心技术的掌握,目前该公司主要深耕公安、消防、环保和水利等行业,并在近期获得数千万元的A轮融资,由云启资本领投,原Pre-A轮投资人方广资本跟投,主要用于技术研发、实验基地、渠道拓展等领域。

转型非坦途

“转投专业化的市场并非坦途。原来做消费级市场的企业不一定能很好地适应工业级市场。”奇蛙智能总经理郭力认为,两个市场的产品应用不同,对方案、性能等方面的要求存有较大差异。

他举例,工业级产品更讲究续航能力,续航能力是包括了外形、结构、电池、螺旋桨、电机、飞控等一系列整体设计技术的体现。比如,工业级无人机需要在一些特殊环境下的工作,这对电池的放电能力、温度适应能力、本身的稳定性要求就更高,所以工业和消费级产品仅在动力系统部分就体现出了较大差异。

据记者了解,在安防领域,需要关注的是无人机在寒冷、高温、雨雪、大风环境的适应能力、快速响应能力及分级指挥能力;在物流等应用场景,更关注无人机载重能力等;这就需要无人机企业找准差异化市场定位,切中不同客户群体的痛点,集中资源研发更专业的功能和更精细的应用。

“要把对飞行器的理解,跟客户的需求和行业的需求进行深度的结合,并不是简单把无人机交给客户拿去飞就完事了,而是要帮助对方去完成任务,提供一套深度定制的解决方案。”郭力向证券时报记者阐述,比如利用行业无人机帮助公安系统搜捕取证、消防领域勘查灾情、救援设备的投放等。

业内普遍认为,未来的诸如农林植保、安防市场与电力巡检等无人机行业级市场是一片新的蓝海。郭力的看法则有些不同,他认为,比如农林植保就现阶段而言难以说是蓝海,因为已有几百上千家企业涌入,并已有相应的诸多产品和服务,行业技术也有待进一步成熟,目前仍处于重运营轻产品的阶段,但是农林植保拥有巨大的发展空间,不排除未来会有新的市场格局出现。

曾在Google总部工作五年、现任云启资本执行董事陈昱,目前正专注于技术驱动领域的投资。在他看来,安防领域是几大行业应用里相对蓝海的领域。此外,云启资本也会持续对行业无人机其他应用的布局,如植保、管线巡检、物流等。

“一个行业领域刚开始萌芽的时候是蓝海,当真正进入发展期变成为近似红海,到时就看哪家企业把客户的需求挖得更深,产品做得更精。”郭力向记者表示,目前的洗牌,是无人机行业发展过程中必经的道路,能够提供可靠、安全、稳定、性能优异产品并给客户创造真正价值的企业方能胜出。

责任编辑:傅昱佳(QF0007)

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