【重磅】奇虎360私有化最新进展:预计今年8月中旬前完成

2016-06-29 08:28 一财网

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经历一年多的私有化过程,奇虎360终于公布了正式完成私有化的时间表:今年8月中旬前。

6月28日,奇虎360宣布再次收到来自私有化买方团的进展更新。买方团告知公司,他们正在继续积极推进满足并购协议交割条件的相关工作,此项交易预计将在2016年8月中旬之前完成。而按照最初的计划,奇虎360私有化交易原本定于今年上半年完成。

买家团在通知函中表明,正在采取措施以满足先前达成的私有化协议中还尚未完成的条件。

就在今年6月初,工商信息显示,360私有化两大平台之一的天津奇信志成科技有限公司,包括周鸿祎等在内的37个股东已于6月7日、6月8日集体完成股权抵押,其抵押对象是招商银行深圳分行。这被业内投资人士解读为,360私有化交易已进行到了资金换汇出境,,360的私有化进入到了最后的倒计时。

而此时距离奇虎360宣布私有化已经过去一年多的时间。

2015年6月17日,奇虎360宣布其董事会收到创始人周鸿祎的一份不具约束力的提案,该要约来自公司董事长周鸿祎、中信证券及其附属、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P、华兴资本、红杉资本China I, L.P及其附属公司,以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股。

当时360公司董事长兼CEO周鸿祎称,这是在反复考虑当前全球及中国资本市场环境后做出的主动战略选择。“我们当中的很多人认为,360目前80亿美元的市值,并未充分体现360的公司价值。”

直到今年3月30日,奇虎360在集团总部召开特别股东大会,对公司之前达成的私有化协议进行投票表决。最终,协议获得股东批准,至此,奇虎360私有化进程迈出了关键的决定性一步。

有互联网分析人士指出,不管是从战略上还是战术上,这都有可能是历史上用意最为复杂的一份私有化要约,因为这不只是360一家公司的事情,几乎整个中国互联网的发展节奏都会受其影响,一些不想与之发生任何关系的公司如百度、腾讯等,此时也被迫不得不做出相应的应对举措来制衡。

从奇虎360自身业务来看,现在360公司的产品逐步涵盖安全软件应用、智能穿戴、智能家居、车联网和智能手机等多个方面。360也正在从一家纯粹的互联网安全公司,逐步向安全互联网公司转变,为用户提供线上至线下的安全服务。

去年中金分析认为,如果奇虎360回归A股上市,其市值将高达3800亿人民币(613亿美元),相当于市值扩大近七倍。这还只是保守估计,没有对奇虎360的领导力等给出溢价。

此前另有消息称,完成私有化后,奇虎360将新增发约15%期权激励并授予核心管理团队,其中80%给周鸿祎,20%给其他核心管理团队。

据不完全统计,2015年以来共有39家公司宣布私有化,其中已完成私有化退市公司12家,而已达成最终协议或者已获股东大会通过公司11家。“中概股大规模私有化史上罕见。”有券商分析师如此点评称。

中金公司的研究报告称,即使中概股私有化回归面临着诸多挑战和困难、以及时间成本上的不确定性,但A股市场的高估值溢价、高流动性、再融资功能等优点对中概股公司仍有明显吸引力,这也是中概股公司决定私有化的主要动力和推动股价上涨的主要逻辑。

除了奇虎360外,陌陌、当当等多家中概股私有化也在进行当中。而欢聚时代则在今年6月宣布买方团决定放弃继续推进私有化,因为“近期市场状况不佳”。

责任编辑:张博(QF0005)  作者:刘佳

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